ژاپن، اوايل قرن نوزدهم. »دکتر نايدي« (ميفونه)، مشهور به »ريش قرمز«، پزشک مسئول يک درمانگاه عمومي فقيرانه است. »دکتر نوبورو ياسوموتو« (کاياما)، پزشک يار جديد، به رغم نافرماني هاي اوليه اش از »ريش قرمز«، از جمله به خاطر افراط در نوش خواري و پوشش غير معمولش، سرانجام مي آموزد که يک پزشک خوب بايد فداکاري کند.

ادامه‌ای بر فیلم «روح گرسنه» از همان سال. ریکو که آزار و اذیت‌های همسرش را که ۲۳ سال از او بزرگ‌تر است تحمل می‌کند، با مایومی، یک بیوه زیبا، دوست است. ریکو با رقیب تجاری همسرش که یک تاجر جوان و لایق است ملاقات می‌کند و عاشق او می‌شود. در همین حال، مایومی با شیموتسوما، دوست شوهر مرحومش، وارد رابطه می‌شود.